Nel giardino delle rose

Aan het begin van de film zien we hoe een jonge moeder haar zoontje Claudio gedichten voorleest in een rozentuin. Jaren later woont Claudio als een yuppie in Milaan. Zijn moeder in Napels is weduwe geworden en beladen met schulden. Ze zien elkaar nooit. Als kind heeft Claudio haar eens betrapt in een omhelzing met Tramontano, de onderwijzer en hij gaat ervan uit dat zij zijn vader, een alcoholist, bedroog. Hij kan geen normale relatie onderhouden. Zijn moeder schrijft hem een brief en sterft. Dan moet hij in het reine zien te komen met zijn gevoelens. Een niet onaardige draak.