Wings of the Morning

Een beuzelig verhaal over zigeuners, een belangrijke paardenrace en een ontluikende liefde tussen Fonda en Annabella die aanvankelijk verkleed gaat als man. Veel rumoer om niets. De eerste Engelse Technicolorfilm gaat nog steeds prat op prachtige pasteltinten als belangrijkste aantrekkelijkheid, samen met een scène van de befaamde tenor McCormack die verschillende liedjes zingt.