Tea with Mussolini

Deels autobiografisch relaas over de jeugd van regisseur Franco Zeffirelli. Luca (Charlie Lucas en later Baird Wallace) groeit op tussen een bont gezelschap van Engelse dames in jaren dertig pre-fascistisch Florence. Zij zijn het die hem kennis laten maken met het werk van Shakespeare, een belangrijke inspiratiebron in zijn latere leven. Hun afgeschermde wereld valt uiteen als de oorlog uitbreekt en Luca door zijn vader naar een kostschool wordt gestuurd. De verbouwereerde dames belanden in een bewaakt hotel waar ze hulp krijgen van een flamboyante Amerikaanse vrouw, een glansrol van Cher. Een beeldige film met WO II als woest decor.