De blauwe trein

Nu de fee Befana ziek is, moet haar knecht Scarafoni dit jaar het speelgoed naar de kinderen brengen. Scarafoni wil het speelgoed echter niet aan de kinderen géven, maar verkopen. Het speelgoed komt in opstand en gaat zelf op zoek naar de kinderen om zich aan te bieden. In de stoet bevindt zich ook een blauwe trein, die op het verlanglijstje staat van de weesjongen Francesco...