Chat Bleu, Chat Noir

In het eerste deel van dit tweeluik opent Sylvaine (Réali) na een arm bestaan als nachtclubdanseres haar eigen cabaret 'Le Chat Bleu', in de onbezorgde tijd van 'les Années Folles'. In het tweede deel is het cabaret omgedoopt tot 'Chat Noir', om de veranderde stemming weer te geven. Dan is Sylvaines inmiddels twintigjarige dochter Monika (Chauvin) de ster van het programma. Maar de oorlog nadert met rasse schreden, terwijl Monika hevig geïnteressseerd raakt in een Duitse student. In Frankrijk werd deze romantische vrouwengeschiedenis bijzonder goed bekeken.