Black Heat

James in de rol van een schijnheilig predikant, die er een zwarte minnares op nahoudt en een zwak heeft voor donkerhuidige meisjes. Hij laat zich zelfs als neger doorgaan om gemakkelijker bij zijn prooien te geraken. Minderwaardige pornofilm met veel interraciale seks en zoals in aardig wat pornofilms heeft James een moeder die er even jong uitziet als haar zoon en die niets anders te doen heeft dan mannen versieren of versierd te worden.