Joanna

De provinciale kunststudente Joanna (Genevieve Waite), komt naar Londen en beleeft daar een reeks amoureuze avonturen met een aantal mannen. Ze fladdert door fotogenieke, modieuze milieus, situaties en fantasieën tot aan het moment dat ze zwanger raakt van een zwarte nachtclubeigenaar. De film eindigt in een vervreemdende musical-act op de muziek van Rod McKuen. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse Waite werd in haar geboorteland tot 'persona non grata' verklaard vanwege haar liefdesscènes met de zwarte Calvin Lockhart.