Nijusseiki Shonen Dokuhon

De tweede zeer gevoelige film van Hayashi gaat over twee broers die in de eerste helft van deze eeuw opgeleid worden als circusartiesten. Als zij gevierde sterren zijn, probeert de oudere en cynische broer zijn geluk buiten het circus en raakt betrokken bij een gangsterbende, terwijl de jongere broer met een geliefde uit het circus achterblijft ook als het daar minder gaat. De oudere broer wordt verliefd op de maîtresse van één van de connecties van de gangsterbaas. Dit betaalt hij met zijn leven. De gangsters verkeren echter in een ander tijdperk als samoerai's en dat maakt het geheel tot een ongewone fantasyfilm, uiterst effectief in zwart-wit gedaan met een hang naar de bioscooptraditie van de klassieke film.