Senza famiglia, nullatenenti cercano affetto

Een goedmoedige jongeman die in een weeshuis is opgegroeid gaat naar Rome om zijn moeder te zoeken en wordt op zijn speurtocht begeleid door een agressieve goochelaar, die net zo min als zijn protégé opgewassen blijkt tegen de bureaucratie en harteloosheid van de moderne samenleving. De wees zal zich toch in het systeem integreren, terwijl de goochelaar alleen en op eigen wijze doorgaat. Dit debuut als zelfstandig regisseur van Gassman - zeer vrij naar Alleen op de wereld - wisselt harde satire, kluchteffecten en lyrische momenten bekwaam af, met een tegen het einde inzakkend tempo. Als regisseur weet hij de gewoonlijk plompe komiek Villaggio tot subtiel acteren te brengen maar zijn eigen spel als de goochelaar had wat meer zelfkritiek mogen hebben.