Shéhérazade

Een neef van keizer Karel de Grote wordt als ambassadeur gezonden naar Bagdad. Aan het hof van de kalief ziet hij Sheherazade terug die hij onderweg het leven heeft gered en nu nieuwe favoriete in de harem is. De groot-vizier had een eigen maîtresse die plaats willen laten innemen om de kalief vervolgens van de troon te kunnen stoten en onthult de liefde tussen de favoriete en de Franse ridder. Een luxueus aangekleed, maar houterig gefilmd spektakel met acteurs die niet in hun rollen geloven, wat resulteert in onbedoelde vermakelijkheid.