The Trail of the Lonesome Pine

Dit is de tweede verfilming van het werk van Fox en Walter. Moreno speelt John Hale, de man die midden in de strijd tussen twee families belandt: de Tollivers en de Falins. Hij wordt verliefd op Minter, de dochter van de oude Tolliver, Torrence. Tate is Dave Tolliver, de rol die Fonda in 1936 zou spelen maar dan in een hoofdrol, anders dan dus in de eerste twee versies. Het was voor de befaamde cameraman James Wong Howe - een favoriet van o.a. John Ford, die zijn debuut in 1922 maakte - één van zijn allereerste films.