Il venditore di palloncini

Een prachtig gespeelde, ontroerende film over een grote clown en zijn vrouw, die hem een zoon schenkt. Ze werken bij een klein gezelschap in de provincie, maar gaandeweg hebben ze minder succes. De vrouw gaat er met een ander vandoor en laat haar man en zoon achter. Later probeert de zoon met zijn poppenkast geld bij elkaar te schrapen voor zichzelf en zijn ouders, die wantrouwende alcoholisten geworden zijn. Hij zou niets liever willen dan hen weer bij elkaar zien.