Gefrustreerde lust
Titelheld van Matteo Garrone's psychologische thriller is de 50-jarige dierenopzetter Peppino. Hij meet nauwelijks 1 meter 40, maar is vastberaden om de veel jongere Valerio voor zich te winnen. Neemt hem tegen een veel te hoog salaris aan als protégé in zijn zaak, geeft hem complimentjes, en regelt, als sublimatie van zijn eigen gefrustreerde lust, gewillige vriendinnen. Peppino's plannetje loopt spaak als Valerio verliefd wordt op Deborah. Een wankele driehoeksrelatie ontstaat, die slecht dreigt af te lopen.